Новые приключения Джеймса Бонда начинаются с поисков главы террористической организации Эрнста Блофельда. В ходе расследования он все ближе и ближе подходит к своей цели, но даже привлекательная блондинка в купальном костюме не может отговорить его от праведного пути мести. Бонд умело справляется со всеми трудностями, преодолевает хитроумно расставленные ловушки и уклоняется от выстрелов наемных убийц, подосланных террористами. Он следит за каждым шагом и вскоре находит лабораторию, где, как выясняется, находится сам Блофельд. Но когда Бонд решает схватить врага, он имеет дело не с настоящим террористом, а с его двойником, созданным по специальному заказу.
Однако настоящая опасность уже не за горами, когда Бонд сталкивается с самим Эрнстом Блофельдом. Оказывается, человек, которого уничтожил агент, был лишь прикрытием. Настоящий Блофельд объясняет Бонду, что его план по уничтожению врага провалился и что настоящий Блофельд по-прежнему на свободе и скрывается в тени. В спешке Джеймс понимает, что совершил ошибку, которая ставит под угрозу всю операцию. Однако Бонду не удается завершить миссию, как планировалось, но теперь у него новая цель: расследовать кражу южноафриканских бриллиантов. Это задание обещает быть не менее опасным, чем предыдущее, и потребует от Бонда всего его мастерства и изобретательности.
