В космосе происходит вопиющий случай - неизвестные похищают космический корабль NASA прямо с орбиты. Вашингтон готов обвинить СССР в саботаже, но британская секретная служба считает, что следы похищенного корабля следует искать в Японии. Агенту 007, только что откомандированному в Гонконг, поручают разгадать тайну. Во имя абсолютной секретности секретная служба имитирует смерть и похороны Джеймса Бонда. Похоронная церемония проходит на военно-морском судне - соответственно, гроб с телом агента по традиции опускают в море. На дне 007 выбирается из гроба с помощью водолазов и прибывает в Японию.
В Токио у Бонда назначен матч по борьбе сумо. Как только шпион прибывает в город, становится ясно, что за каждым его шагом следят. На матче Бонда встречает Аки, коллега из японской секретной службы. Она сопровождает героя к местному информатору британской секретной службы Хендерсону. Это инвалид, долгое время проживший в Японии и перенявший многие местные обычаи. У него есть некоторые сведения о том, кто стоит за диверсионными актами в космосе. В частности, Хендерсон указывает на маоистское правительство Китая, с которым сотрудничает некая японская компания. Но шпион не успевает закончить свою работу - его убивают кинжалом, вонзенным в бумажную стену дома. Бонд быстро настигает убийцу и расправляется с ним. Затем он надевает свою одежду и медицинскую маску. Инстинкт агента не обманывает его - за убийцей приезжает машина. Она доставляет 007 прямо на химический завод Осато. Там Бонд убивает водителя и похищает из сейфа секретные документы. Все это время героя преследует Аки - она уводит преследуемого Бонда от завода и, несмотря на его протесты, отводит его к главе японской секретной службы Танаке по прозвищу Тигр.
